原文標題：2022年中國苯酐產(chǎn)業(yè)供需及進(jìn)出口現狀，上游承壓，零二甲苯法開(kāi)工率下降明顯「圖」
一、苯酐產(chǎn)業(yè)概述
苯酐，一般指鄰苯二甲酸酐，是鄰苯二甲酸分子內脫水形成的環(huán)狀酸酐，是一種重要的化工原料。下游主要包括增塑劑、不飽和樹(shù)脂、醇酸樹(shù)脂、涂料等。
苯酐基本性質(zhì)及特點(diǎn)
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2、生產(chǎn)工藝
目前在工業(yè)生產(chǎn)中有兩種苯酐原料路線(xiàn)，即鄰二甲苯法(簡(jiǎn)稱(chēng)鄰法)和萘法。生產(chǎn)工藝有三種:固定床氧化法、流化床氣相氧化法和液相法。世界苯酐生產(chǎn)中以鄰法固定床氧化技術(shù)為主，大約占苯酐生產(chǎn)總能力的80%以上。
苯酐生產(chǎn)制備方法分類(lèi)狀況
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二、發(fā)展背景：原料進(jìn)口依賴(lài)嚴重
中游上游原油依賴(lài)嚴重，導致石油化工整體受原油供給影響較大，疊加中美關(guān)系持續走弱，全球經(jīng)濟下行背景下能源價(jià)格持續走高，帶動(dòng)苯酐等石油化工品成本持續加壓，擠壓中下游利潤同時(shí)一定程度挫傷企業(yè)開(kāi)工積極性。
2015-2021年中國原油進(jìn)口量和加工量變動(dòng)
資料來(lái)源：國家統計局，海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、苯酐產(chǎn)業(yè)現狀
1、產(chǎn)能產(chǎn)量和開(kāi)工率
就我國苯酐整體產(chǎn)能和產(chǎn)量變動(dòng)情況而言，隨著(zhù)國內整體苯酐產(chǎn)能持續增長(cháng)，整體苯酐產(chǎn)能由最初的供不應求需進(jìn)口逐步轉化成供過(guò)于求同時(shí)出口成為關(guān)鍵需求增量，數據顯示，我國苯酐開(kāi)工率從2016年的70%以上逐步下降至2021年的50-60%左右，產(chǎn)能出清，提升產(chǎn)能效率已較為關(guān)鍵，數據顯示2021年我國苯酐產(chǎn)量為193.43，同比2020年小幅度下降。
2016-2021年中國苯酐產(chǎn)能產(chǎn)量變動(dòng)情況
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2022年開(kāi)工率來(lái)看，終端上游原油價(jià)格高漲帶動(dòng)苯酐成本持續高漲，企業(yè)利潤持續亞索，開(kāi)工積極性低，整體開(kāi)工率持續下降。
2012-2022年8月中國苯酐月度開(kāi)工率走勢圖
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2、產(chǎn)能結構
細分苯酐生產(chǎn)工藝市場(chǎng)結構來(lái)看，隨著(zhù)鄰二甲苯（OX）氧化法整體產(chǎn)能穩步提升，占比苯酐產(chǎn)能持續提升，但國萘法整體產(chǎn)能水平過(guò)高，且成本壓力較小，供給充足，鄰二甲苯氧化僅占比55.5%左右，隨著(zhù)鄰二甲苯終端上游原油價(jià)格持續高漲帶動(dòng)原料成本上漲，鄰二甲苯法整體成本壓力增大，導致鄰二甲苯開(kāi)工率較低。
2021年中國苯酐細分生產(chǎn)工藝產(chǎn)能結構占比
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3、省市分布
目前國內苯酐受上游成本和下游需求影響主要集中在華東地區（包括江蘇省、山東省、上海市、浙江省和安徽?。?，占比超5成，華北和華南分別占比16.9%和5.7%。省市分布來(lái)看，山東和江蘇產(chǎn)能占比最高，綜合占比國內苯酐產(chǎn)能45%左右，其中山東占比23%。
2021年中國苯酐產(chǎn)能區域分布占比
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4、價(jià)格走勢
2020年疫情影響國內整體開(kāi)工率，價(jià)格小幅度下降，隨著(zhù)開(kāi)工率持續上升，供給逐步恢復，加之國際供給下國內出口需求持續增長(cháng)帶動(dòng)，價(jià)格自2020年下半年開(kāi)始持續走高，截止2022年9月出廠(chǎng)報價(jià)達9760元/噸。
2019-2022年9月中國苯酐月末價(jià)格走勢圖
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5、進(jìn)出口
就我國苯酐進(jìn)出口數量變動(dòng)情況而言，2017年以前我國苯酐整體進(jìn)口依賴(lài)嚴重，國內產(chǎn)能整體供不應求，隨著(zhù)產(chǎn)能持續擴張，進(jìn)口需求持續下降同時(shí)出口量持續增長(cháng)，2020年疫情背景下國際貿易受阻，但國內整體需求仍較高，國內開(kāi)工率下降背景下，疊加國際價(jià)格下降明顯，出口下降同時(shí)進(jìn)口出現明顯增長(cháng)，2021年國內產(chǎn)能恢復，出口大幅度提升，從2022年1-9月出口量規模來(lái)看，整年出口量有望再創(chuàng )新高。
2014-2022年9月中國苯酐進(jìn)出口數量變動(dòng)
注：海關(guān)代碼（29173500）
資料來(lái)源：海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
6、出口目的地
就主要出口目的地情況而言，印度占據國內苯酐出口最大需求。海關(guān)總署數據顯示，2021年我國苯酐出口量前三分別為印度、巴基斯坦、印度尼西亞，分別為30178.5噸、3268噸和2201噸，分別占比國內出口量的56.68%、6.14%和4.13%，另外阿聯(lián)酋、我國臺灣省、哥倫比亞等地區分別出口2027噸、1707噸和1424噸，位列四至六位。
2021年中國苯酐出口量主要目的地分布情況
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四、苯酐產(chǎn)業(yè)鏈現狀
1、產(chǎn)業(yè)鏈
苯酐產(chǎn)業(yè)鏈整體較為復雜，上游原料主要為萘、萘或鄰二甲苯（ OX）以及萘和鄰二甲苯混合物，當前工藝主要以鄰二甲苯氧化法為主，中游主要中小企業(yè)生產(chǎn)商為主，下游應用廣泛，包括增塑劑、醇酸樹(shù)脂、不飽和聚酯樹(shù)脂、涂料、染料、農藥和醫藥等
苯酐產(chǎn)業(yè)鏈示意圖
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2、下游需求結構
就苯酐下游需求結構占比而言，近年來(lái)雖然DOP受環(huán)保政策和替代品影響，整體產(chǎn)量下降，但其他產(chǎn)品需求增長(cháng)帶動(dòng)，整體增塑劑仍作為苯酐最大下游結構，當前占據國內整體下游應用的42%左右，不飽和樹(shù)脂占比在37%左右，油氣和涂料僅占比8%，醫藥和農藥等其他產(chǎn)業(yè)占比在13%左右。
中國苯酐下游需求結構占比情況
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2015-2021年中國DOP產(chǎn)量及增長(cháng)率
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五、苯酐發(fā)展趨勢
苯酐整體趨勢而言，未來(lái)短期內仍是產(chǎn)能調整階段，裝置繼續向擁有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的企業(yè)集中，新增與暫時(shí)退出現象并存。隨著(zhù)近兩年來(lái)萘法苯酐利潤逐漸萎縮，萘法新增產(chǎn)能將趨于平緩；而鄰法苯酐產(chǎn)能增加以完善產(chǎn)業(yè)鏈，得到利潤最大化和填補區域空缺為主。鄰萘法競爭將持續，與此同時(shí)個(gè)別無(wú)優(yōu)勢的企業(yè)也有退出市場(chǎng)的可能。增塑劑、不飽和樹(shù)脂、醇酸樹(shù)脂是苯酐的主要下游產(chǎn)品，未來(lái)幾年，苯酐面臨來(lái)自終端增塑劑需求的持續萎縮和來(lái)自低價(jià)萘法貨源對其它下游終端的沖擊持續加碼。但國內鄰法苯酐行業(yè)短期內新增與退出產(chǎn)能并存，預計變化不大。
原文標題：2022年中國苯酐產(chǎn)業(yè)供需及進(jìn)出口現狀，上游承壓，零二甲苯法開(kāi)工率下降明顯「圖」
華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對中國苯酐行業(yè)發(fā)展現狀、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局及重點(diǎn)企業(yè)等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險與經(jīng)營(yíng)成本，提高企業(yè)競爭力；并運用多種數據分析技術(shù)，對行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行預測，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場(chǎng)先機；更多詳細內容，請關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國苯酐行業(yè)市場(chǎng)運行現狀及未來(lái)發(fā)展預測報告》。